[U指數] 轎車式微、旅行與掀背車正夯,消費者心理在想甚麼?2019年中購車大調查 | U-CAR

社群發展部

撰文

15,331

2019

7月

11

自 U-CAR 最早於 2015 年推出 [U 指數 ] 問卷調查報告以來,已陸續針對各類型議題進行問卷調查,以觀察消費者對於相關議題的看法,同時,也在重量級新車預接公布與發表上市時,第一時間彙整消費者對於車系編成與產品規劃反應,成為觀察國內新車消費意向的重要指標。

當然,為能瞭解消費者購車意向的變化,U-CAR 也持續進行購車大調查,來觀察由消費者的視角,對於國內新車市場有何轉變?因此,我們選在 2019 年年中銷售旺季期間,選於 6 月 20 日至 7 月 2 日期間,以新聞內嵌 [U 指數 ] 問卷表單的方式,列出幾項近期車壇所關注的購車題目,來詢問受訪的網友們有何看法?

  1. 問卷限時期間:2019 年 6 月 20 日 16 點至 7 月 2 日 22 點截止
  2. 成功收集問卷數:785 名網友參加
  3. 問卷收集方法:新聞內嵌問卷表單

買新車需求調查,汰舊換新成最大交集

隨著國內汽車消費型態的演進,以及汽車產品耐久與保養維修體系的成熟,國內消費者不僅早已遠離家庭首購新車的時期,多數家庭已經歷換過數代新車的經驗,也讓小客車的普及在國內已逐漸成熟。若以交通部所公布的監理數據來看,2000 年包含自用與營業用的小客車總保有臺數是 378 萬輛,而到 2018 年為止,則成長到將近一倍的 684 萬輛,若扣除營業用小客車 22.8 萬輛,自用小客車也有 661 萬輛,換算大約每 3-4 人就擁有 1 輛車,也差不多就是每個家戶都有一輛車的普及率。

不過,隨著小客車保有臺數的穩定成長,再加上汽車產品耐久度提高,以及國內車輛保修體系的高度普及,與車輛普及率提高,一體兩面所反應出來的議題,則是國內保有小客車車齡的提高,根據交通部統計處的資料,2016 年平均車齡已來到 10.8 年,當然,這是計算新舊車總體的平均值,若以消費者汰換舊車並購買新車的角度來看,保有車齡是遠高於總體車齡平均值。當然,基於新世代車輛較為環保與安全的考量,如何刺激消費者加速舊車汰換,也是政府這幾年來實施貨物稅補助舊車汰換的主因。

隨著臺灣小客車保有臺數已接近 700 萬輛,車輛的平均車齡也超過 10 年以上,理所當然的,舊車汰換就成為新車銷售市場的重要需求因素。

而在此次問卷以可複選的規則做調查,結果也清楚顯示國內成熟的汽車消費型態,已經是以舊車換購新車作為主要考量,參與問卷的網友們被問到購車的需求考量,有高達 75%佔比的網友清楚表示舊車汰換是首要考量,遠遠高於「加薪/升遷」、「通勤方式改變」與「生小孩」等,佔比 26%、排行第 2 高的購車因素等。

至於做為家庭第 2 輛車的增購需求,也有 24%的佔比填選,顯示仍有一定佔比的家庭有複數車輛的購車需求。由上述的購車需求來看,除政府的補助措施之外,車廠如何訴求新車在汰舊換新的優勢,包括環保節能、車輛安全與科技配備等,都是促使消費者加快汰舊換新的可著力點。

消費口味轉換,四門房車最想改投旅行車與掀背懷抱

接著,針對新車市場近幾年的趨勢,除了中型與小型 SUV 運動休旅車級距持續暢旺之外,U-CAR 也觀察到泛掀背家族的掀背車與旅行車,也在銷售版圖展現高度的活力。

在小型與中型級距轎車與掀背車銷售消長,掀背車已明顯逐步居於主導地位,可以這樣說,放眼總市場除了 Toyota Corolla Altis 這款總市場銷售冠軍,仍持續以中型四門門車設定捍衛銷售版圖外,目前已無任何車系能夠有效壓制同級距掀背車銷售,甚至是單一車系同時提供四門與掀背版本,也是以掀背版作為銷售主力。但即使是常勝軍 Corolla Altis,Toyota 也無法忽視掀背車型崛起的壓力,最終也採進口導入 Corolla 車系的掀背版本 Auris。

儘管 Toyota Corolla Altis 依然是總市場銷售冠軍,但四門房車級距不論小型、中型還是大型級距,整體比起是呈現衰退局面,相反的,掀背、旅行車與運動休旅車逐步提高消費者的購買目光。

另外,值得注意的,包括 Volkswagen Passat 與 Ford Mondeo 等傳統以轎車為主的中大型四門房車車系,近期陸續放棄四門車型改為僅保留旅行車型,加上新世代 Toyota Camry 與 Nissan Teana 車系由國產改為進口導入,也都推向四門轎車的衰退,以及旅行車與掀背車的趁勢興起。因此,U-CAR 藉由此次的問卷調查,進一步來探詢到底是哪個族群,最可能是跨入旅行車與掀背車級距的買家?

一般品牌的中大型房車,不僅競爭激烈,生態轉變也相當劇烈,包括 Volksawagen Passat 與 Ford Mondeo 等進口中大型車系,也逐步取消四門房車版本,反而僅保留五門旅行車版,這轉變也直接見證了新車市場版圖的轉移。

最後結果出爐,在問卷設定的 3 組駕駛車型基礎上,現在擁有四門房車的消費者,有 35%的最高比例考慮購買旅行車或掀背車型,同時,不考慮的比例也偏低,僅有 5%是明確表示不考慮,顯示擁有低重心操控與乘坐優勢的轎車客層,在轉換購買車型時,旅行車與掀背車較接近轎車的駕乘體驗,但座艙空間機能更具彈性的設定,是相對較想改投旅行車與掀背車懷抱的潛在買家。

以 Subaru 招牌的旅行車系 Levorg 為例,融合轎車低重心優勢,跟掀背車接近的流線感,加上不遜於 SUV 運動休旅車的座艙空間與機能,都讓設定頗為均衡的旅行車型,有逐步在臺灣市場加溫與受到消費者關注的趨勢。

若是現行擁有旅行車與掀背車型的車主,不考慮相同車型的比例是最低,僅有 3%,顯示現行是旅行車與掀背車的消費者,也最不排斥下一步車同樣考慮旅行車與掀背車,甚至也有 29%接近 3 成的比例,明確表示會再買相同車型的車款。

不過,當今車壇另一暢銷車型 SUV 運動休旅車族群,對旅行車與掀背車就展現較明確的分隔,有 10%的比例明確表示不考慮旅行車與掀背車型,會考慮的比例也是各組最低,有 26%的比例的 SUV 車主,表示下一輛車會考慮旅行車與掀背車款。

由這份問卷顯示,因應產品開發趨勢與用車需求,以往在臺灣新車銷售與普及化扮演重責大任的四門房車型,確實已逐步降溫,現行仍保有龐大規模的四門房車族群,也必然是新世代旅行車與掀背車系,可以好好招手擴增級距銷售版圖的重要對象!

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ACC 與 AEB,消費者最偏愛的兩大主動安全配備

問卷的第 3 題,U-CAR 切入大家關注的車輛主動安全議題。我們列出近年新車市場主流的主動安全功能,看看網友倒底對於那些主動安全配備最偏愛?

結果不讓人意外,近期幾次的問卷調查都指向 AEB 自動緊急煞車系統的 PCB 預防碰撞自動煞車系統,以及 ACC 主動車距控制定速巡航系統,兩項配備在此次問卷個別有高達 48%與 38%的支持度,兩者合計就佔了最喜好車輛主動安全功能選題的 86%佔比,第 3 名則是 LDW 車道偏離警示與 LSW 車道偏擺警示系統,有 8%的網友選擇是最偏愛的配備。

AEB 自動煞車系統成為消費者心目中,最偏愛的主動安全配備,各家車廠這幾年也積極配備 AEB 系統,以迎合消費者的喜好。

由此可以觀察到,各車廠想於競爭激烈的新車銷售勝出,在主動安全科技配備的搭載將是首要任務,其中,能否提供標配 AEB 與 ACC 兩項配備,更是核心競爭力是否具備的重中之重,也是消費者評估是否列入購車清單的焦點配備。

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婚前單身買車,動力、操駕樂趣與美感至上

以往 [U 指數 ] 問卷在購車考量因素的詢問時,較常以現行狀態來詢問網友的購車考量,較少聚焦比對網友身分與用車型態的轉變,對於購車考量的影響。因此,此次 2019 年中購車大調查,特別加入婚前單身與婚後有小家庭的轉變,來看看網友們就各自經驗來回顧與想像,身分與成員條件的完全改變後,對於購車優先考量項目有何差異?

對於婚前單身的消費者而言,動力與操控樂趣有將近 6 成的人,認為是購車時所優先考量的因素,反應出非常個人導向的購車需求。

首先,當網友是婚前單身時,買車優先考慮的因素,很明顯著重在個人風格與體驗的展現。因此,59%將近 6 成的網友認為優先考慮車輛的「動力與操控樂趣」,是決定要買甚麼車款的關鍵因素,接著,關乎人身安全的「主被動安全」則以 54%佔比取得第 2 名,接著第 3 名則是關乎個人品味風格展現的車輛「造型美感」,也拿到 45%的高支持度,除此之外,實際的購車條件「價格合理」也擁有超過 4 成的網友選擇。

其餘包括「內裝與空間機能」、「保養成本」與「耐用度」選項雖然均低於 4 成的支持度,但也有 26%-32%不等程度的支持比例。整體而言,上述選項的支持度是相對分散與穩定,而有趣的,「品牌形象」與「轉售價值」等因素,不論是婚前還是婚後,反而都是較少有人關注。

婚後小家庭,買車優先考慮安全與空間機能

非常有趣的,一但身分轉換成婚後且擁有小家庭成員後,可以明顯地看到問卷調查結果,在複選的項目中,特別集中於幾項優先考量的因素,依序是高達 85%壓倒性的佔比,將「主被動安全」列為優先的購車考量因素,緊接著,同樣高佔比的 72%選擇「內裝與空間機能」是購車優先考量因素,這兩項突出的指標,彰顯了當消費者的用車需求,由個人需求轉換到考量家庭成員時,如何確保家人生命安全的責任感,以及滿足多人乘載、兒童汽座、嬰兒推車與家庭物品的座艙乘載機能,就成為這階段購車族群的首要考量。

車輛上路難免有碰撞的意外,而當消費者婚後有家庭成員後,很明顯的,關乎車輛安全的購車考量因素大幅增加。

第 3 名則是關乎生活實際消費支出的「養車成本」,由婚前的 40%再推進到 46%,成為婚後小家庭購車時主要的優先考量因素。當然,相比之下,婚前高舉的「動力與操控樂趣」與「造型美學」,至此出現明顯的被邊緣化跡象,分別僅剩 22%與 12%的佔比。

家人乘載與日常用車需求,購買旅行車與掀背車首要用途

最後一題來到購車用途的選項,詢問若購買旅行車與掀背車產品的用途為何?答案其實非常的務實,多數人購車仍然是回歸家庭乘載需求與日常使用的基本面。

首先,圍繞家庭需求的「接送小孩與家人」,以 70%的高佔比成為購車的首要用途,接著第 2 與第 3 名購車用途,以 50%比例落在生活日常使用,51%的商場購物與 50%的上班通勤,當然,除此之外,休閒活動也是購車用途的主要選項,各列行休閒活動其實合計有 83%的佔比。

由此次的購車問卷調查,可以觀察到多數人的用車需求是圍繞家庭成員,因此「接送小孩與家人」以 70%佔比成為購車首要用途。

不過,我們為凸顯休閒型態的差異,特別區分出「城市休閒」、「露營」、「戶外越野」與「衝浪與海邊戲水」等不同強度的 Outdoor 休閒活動,結果也很有意思,大部分的休閒活動需求是落在「城市休閒」,有 43%的用車需求佔比,隨著戶外休閒強度提高,「露營」、「戶外越野」與「衝浪與海邊戲水」的用途佔比也依序為 20%、17%與 3%,這結果也提供讀者作為參考。

雖然各類型戶外休旅活動,有難度高低的差異,對車輛而言也是,消費者需要清楚認知自己的戶外休旅習慣與需求,若有較高強度的越野休旅需由,當然得在購車時納入車輛設定與配備的選購考慮,包括具備越足夠的野能力與否,以及合適的座艙空間與彈性變化機能。

當然,另一方面來解讀,較少眾與特殊的用車需求,包括車輛越野能力或對應戶外休閒活動的支援等,若是讀者所需要的用車需求,購車考量反而無需特別從眾與盲目追隨主流,可以特別著重車輛設計與配備的差異,包括四輪驅動系統、底盤越野能力、戶外休閒露營裝備的乘載能力、甚至是休旅套件支援能力與品牌車主俱樂部的熱絡與否等,反而是消費者購車時可以多加留意的指標。

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