[CarInsight] 商旅一哥華麗變身,中華Zinger競爭對手到底是誰? | U-CAR

2019

11月

14

[CarInsight] 商旅一哥華麗變身,中華Zinger競爭對手到底是誰?

小亮

撰文

11,264

自 2005 年推出之後,以跨界商用與休旅成功定位的 Zinger 車系,長期受到消費者支持也取得穩定的銷售量,成為國產休旅車排行榜的固定成員,而為持續保持 Zinger 車系的產品競爭力,中華汽車自 2005 年推出後,也持續針對 Zinger 車系推出改款車型,包括甫於 2019 年 10 月 1 日推出的新款 Zinger 車系,在全新外觀造型、主動安全與數位科技方面,相較以往,有著顯著的進度幅度。

當然,隨著新款 Zinger 推出,也勢必在新車相關級距造成變化,並影響潛在消費客層的選購清單,因此,我們也對於 Zinger 車系競爭對手到底是誰?感到好奇。現在,U-CAR 就透過最新的 CarInsight 數據來一探究竟吧!

甫於 2019 年 10 月 1 日推出的新款 Zinger 車系,全面精進的設計與安全配備,再次讓 Zinger 車系大幅提升競爭力。

改款前累積 2,873 次比較,10 月 1 日改款後 3 周累積 345 次

首先,大家可能好奇 CarInsight 數據的來源與使用者邏輯為何?

由於 U-CAR 針對臺灣現有販售新車建立完整的資料庫,因此,長期成為有意購買新車的消費者,最主要的新車參考資料依據,其中,U-CAR 新車頻道更支援「車種比較」功能,這就是 CarInsight 數據的源頭。

例如消費者進入 CMC 中華汽車 Zinger 車系頁面時,可以透過「車種比較」選擇 Zinger 車系其中一款車型 (例如標緻、精緻與旗艦車型),跟所有新車資料庫的所有品牌、車系與車款做比較,讓消費者能夠快速比對出評比車款之間的差異,而全年所累積高達百萬筆的比對數據,就成為 U-CAR CarInsight 比對分析的重要大數據庫。

本次針對中華 Zinger 進行 2019 年 CarInsight 分析,由於 Zinger 在 10 月 1 日進行改款,因此資料分為 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,以及改款後的 10 月 1 日至 10 月 21 日進行分析比較。除可以接近年度的時間軸,較為總體地觀察 Zinger 車系新車比對狀況,也可以跟改款前後稍做照對。

U-CAR 建立完整的新車資料庫,消費者可以透過系統進行不同車系與車型的車種比對功能。畫面擷取自 https://newcar.u-car.com.tw/
期間1/1~9/30 (改款前)10/1~10/21 (改款後)
總比較次數2,873345
對戰組合939152
每組合平均車型3.153.02
中華品牌總次數3,674416
Zinger次數3,092355
Veryca次數58261
  1. 總比較次數 :指期間內所累積使用 Zinger 車種比較功能總次數。
  2. 對戰組合:以 Zinger 做車種比較,所出現各種組合的總次數。
  3. 每組合平均車型:車種比較可支援 2 車、3 車與 4 車對戰組合,經計算可得平均組合車數。
  4. 中華品牌總次數:所有比較次數中,中華品牌車款出現的次數。(Zinger 與 Veryca)
  5. Zinger 次數:所有比較次數中,Zinger 出現的總次數 。(由於 Zinger 單次可能出現以不同車型做比較,例如標緻型、精緻型與旗艦車型會總共計算 3 次,所以 Zinger 出現次數高過總比較次數。)
  6. Veryca 次數:所有比較次數中,Veryca 出現的總次數。

從前 9 月的數據中可以看出,Zinger 比較次數出現 3,092 次,比起總比較次數 2,873 多出 219 次,顯示有 7.6%占比的消費者,再車種比較時勾選其他款 Zinger 版本,代表同時在考量不同的 Zinger 車型。同時,由於 Veryca 次數出現 582,則代表有 20%的消費者是拿 Zinger 與 Veryca 進行比較。

不過,到了改款之後的 10 月份,經過上市初期所累積的車種比較次數,進行初步的觀察後,可以發現考量不同 Zinger 車型的消費者降至 2.8% (包含標緻、精緻與旗艦車型),至於比較 Veryca 的消費者則為 17.7%,相較改款前的 20%占比是稍微降低。會有這樣的趨勢,推測是新改款 Zinger 縮減車型編成數至 3 款,讓各別車型差異化擴大,讓消費者透過車種比較功能的需求降低,同時,產品競爭力的升級,也讓更強化休旅質感的 Zinger,得以跟同門較偏向商用的 Veryca 有更明顯的定位區隔,這些都是導致比較佔比降低的可能因素。

  1. 前 9 月份 Zinger 不同車型比對占比:(3,092-2,873)/2,873=0.076 (換算 7.6%)
  2. 前 9 月份 Veryca 與 Zinger 比較占比:582/2,873=0.202 (換算 20%)
  3. 10 月 Zinger 不同車型比對占比:(355-345)/345=0.028 (換算 2.8%)
  4. 10 月份 Veryca 與 Zinger 比較占比:61/345=0.177 (換算 17.7%)
長期耕耘國內商用與商旅車市場的中華汽車,隨著自家產品 Veryca 與 Zinger 車系的精進,透過 CarInsight 也可以觀察買家在購車評估上,有一定比例的相關。
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隨改款配備提升與車型縮減,旗艦車型成功擴大關注度

接著,我們透過累積的數據來看 Zinger 各車型關注度的變化,在改款前的雙贏 Zinger 車系,74.9 萬元旗艦型受到最多的關注,佔有全部累積新車關注度的 39.5%,其次為 63.5 萬元的標緻型,也佔 20.0%的比例,顯示在改款車前的 Zinger 車系,最受關注車型分別是車系旗艦與入門兩端,至於落在中間的 3 個車型,則有約 12 或 14%不等比例的關注度。

其實,這已透露一個重要訊息,雖然以預算考量與實用機能做評估的入門車型,仍然有一定的關注度,但中華汽車對於 Zinger 車系在配備上的強化,尤其是在高階車型補強 BSW 盲區警示與 RCTA 後方交通警示,以及全新觸控式多功能影音系統與數位儀表板等,都讓消費者對於高階車型關注度明顯提高。

在 2019 年 1 月至 9 月期間,改款前的 Zinger 車系總共累積 3,092 次比較次數,其中,旗艦車型獲得 39.5%將近 4 成的關注度,是車系在比對系統中,最受矚目的車型版本。

提升配備帶來中高階車型的受關注度,這樣的趨勢,想必對於中華汽車在 Zinger 車系改款,著力於科技配備與豪華質感導入,更有自信與企圖心。而隨著 10 月 1 日改款車型的上市,車系編成也確實延續這樣趨勢,隨車型進一步由 5 款縮減到 3 款,再加上科技配備與質感的提升,讓車系產品定位往上提升。

這一點也可由 CarInsight 數據看到變化,76.9 萬元的旗艦車型在上市後 3 周內,吸納將近一半 48.4%的產品關注度,比起改款前有更高的占比,同時,入門的 65.9 萬元標緻型與 68.9 萬元的精緻型也各擁有 23.4%與 28.2%不少的關注度,整體而言,此次改款 Zinger 車系縮減車型後的編成,不僅成功擴大旗艦車型的吸引力,中低階車型也有一定比例的支持度,是相對均衡與成功的車型編成設定。

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競爭品牌分析,前 3 名穩定為 Toyota、Nissan 與 Mitsubishi

再來看競爭品牌分析,Zinger 車系改款前最大的競爭品牌為 Toyota,累計達到 1,499 次;其次為 Nissan,也有 620 次之多;接著為同屬中華三菱的 Mitsubishi,以及 Honda 與 Volkswagen 等品牌。10 月 1 日 Zinger 車系改款後,前 3 大競爭品牌依舊為 Toyota、Nissan 與 Mitsubishi,至於 Ford 則超越 Honda 上到第 4 位,Volkswagen 因而被擠出前 5 名。

競爭品牌前5名
2019/1/1~9/30
次數競爭品牌前5名
2019/10/1~10/21
次數
Toyota1,499Toyota184
Nissan620Nissan98
Mitsubishi565Mitsubishi64
Honda468Ford54
Volkswagen439Honda42
總比較次數2,873總比較次數345

Zinger 商旅跨界競爭對手廣泛,Toyota Sienta 最大競爭對手

既然看了品牌競爭關係,我們接著來進一步觀察,到底哪款車是 Zinger 最大競爭對手?

答案出爐,不論在 Zinger 車系改款的前後,由 CarInsight 數據庫所累積的資料顯示,Toyota Sienta 均是 Zinger 的最大競爭對手!

不知道大家有沒有猜中,由 U-CAR CarInsight 的統計資料,Zinger 最大競爭對手是 Sienta!

在 Zinger 此次改款前,有 22.5%的消費者同時考慮 Toyota Sienta 車系,這樣比例已證實兩車系,在消費者購車評估階段有明顯的連結,另外,補充說明的一點,雖然在 Zinger 改款前,Sienta 不同車型無法在前 10 大競爭車型名列前茅,但由於 Sienta 車型非常多,全車系有高達 7 款車型,因此 Sienta 車系累積總數反而超越其他競爭車系,成為最主要的競爭車款。

然而,改款後的 Zinger 車系,被拿來跟 Sienta 作為競爭車款的比例又更加提升,改款後則是 39.7%的消費者同時比較 Toyota 的 Sienta。顯示以兼具商旅車設定的 Zinger 車系,隨著改款工程的產品力提升後,在被認為具備休旅特色的占比有有強化的跡象,這也直接反應在與 Sienta 受關注程度大幅提升上面。

改款前競爭車款
2019/1/1~9/30
次數改款後競爭車款
2019/10/1~10/21
次數
Toyota Sienta648Toyota Sienta137
中華Veryca A180廂車582中華Veryca A180廂車61
Toyota RAV4409Nissan Livina56
Mitsubishi Outlander393Mitsubishi Outlander47
Nissan Livina254Ford Kuga40
Volkswagen Commercial Vehicles Caddy250Citroën Berlingo31
Nissan Kicks181Nissan Kicks31
Honda CR-V180Volkswagen Commercial Vehicles Caddy22
Ford Kuga162Luxgen M7 Turbo Eco Hyper21
Honda HR-V155Honda HR-V19
總比較次數2,873總比較次數345

當然,改款之後 Toyota Sienta 的被比較次數明顯提升。不過由於上市時程仍短,是否為短期因素需持續觀察。不過,若整體來看競爭車款的分布,仍可以觀察到一個現象,那就是 Zinger 車系作為商旅跨界車的特殊定位,讓車系被比較的競爭車款,分布也更為廣泛,除了最多被設定為競爭車款的 Sienta 之外,在商用車陣營包括同門的中華 Veryca,以及福斯商旅 Caddy 車系,都成為主要的競爭車款。

改款前前10大競爭車型 ( 2019/1/1~-9/30 )價格(萬)比較次數
中華Veryca A180廂車 CJ338 8人座 (4AT/SRS)60.7206
Toyota RAV4 2.0豪華92.5198
Volkswagen Commercial Vehicles Caddy Caddy Maxi 1.4 TSI109.5157
中華Veryca A180廂車 CJ335 5人座 (4AT/SRS)58.5154
Nissan Livina 旗艦版66.5128
Honda CR-V 1.5 VTi-S103125
Toyota Sienta 5人座 1.8豪華69.999
中華Veryca A180廂車 4WD CJ435 5人座 (5MT/SRS)63.893
Nissan X-Trail 2.0 經典版87.992
Toyota Sienta 5人座 1.5經典64.981

至於休旅車方面涵蓋更多,包括中型 SUV 運動休旅車的 Toyota RAV4、同集團的 Mitsubishi Outlander、Ford Kuga 與 CR-V 等主流 SUV 都是榜上有名,至於價格帶較接近但尺碼差距較大的小型 SUV 與小型休旅車級距,也是被較常拿來比較的產品級距,包括 Nissa Kicks、Honda HR-V 與 Nissan Livina 等。

改款後前10大競爭車型 ( 2019/10/1~-10/21 )價格(萬)比較次數
Ford Kuga (2019) EcoBoost 182雅緻型85.936
Toyota Sienta (2019) 7人座 1.8豪華77.934
Toyota Sienta (2019) 5人座 1.8豪華69.930
中華Veryca A180廂車(2018) CJ335 5人座 (4AT/SRS)58.528
Nissan Livina (2018) 旗艦版66.522
Mitsubishi Outlander (2019) 2WD 典藏型88.520
Toyota Sienta (2019) 7人座 1.8超值特惠版74.919
Toyota Sienta (2019) 5人座 1.5經典64.918
Volkswagen Commercial Vehicles Cadd y(2019) Caddy Maxi 1.4 TSI11318
中華Veryca A180廂車 (2018) CJ338 8人座 (4AT/SRS)60.716

總結而言,中華 Zinger 車系隨著產品的與時俱進,逐步提升產品質感與市場定位,這也是 Zinger 車系在面對競爭激烈的新車市場,能持續擁有穩定的銷售成績的原因,同時,兼具商用與休旅的獨特設定,以及具備彈性空間機能與高承載能力,也讓 Zinger 車系在競品比對上,有越來越高比例被拿來跟市場級主力車系做直接比較,Toyota Sienta 成為最主要對手就是明顯的一例。