Honda Taiwan 可能面臨白做工的狀況?最新 CarInsight 數據顯示,從 10 月 16 日發表當天至 10 月 22 日星期一整整一周的時間內, U-CAR 新車頻道共有 1,720 次的車型比較與 Honda CR-V 相關,而其中 1.5 S 佔所有 CR-V 的 52.5%,VTi-S 則為 47.5%,並未如 Honda Taiwan 所希望達成的 3:7。
新年式調整:Honda Sensing 下放 VTi-S,目標銷售達車系 7 成
Honda Taiwan 於 2018 年 10 月 16 日發表 5 代 CR-V 的新年式產品。新年式產品對於車系編成進行了調整,取消了原本入門的 VTi 車型,並為原本中階的 VTi-S 車型加裝 Honda Sensing 系統,售價亦上調至 103 萬元,讓全車系建議售價都跨過了百萬元門檻大關。由於 Honda Sensing 這套魅力型配備已下放至 VTi-S 車型,其與 S 車型之間魅力型主流配備的差別僅有電動尾門及全景天窗 2 項,而差價則在 10 萬元之譜,因此普遍認為 VTi-S 的產品吸引力大增。Honda Taiwan 亦表示調整前佔車系銷售 6 成的 S 車型,在調整之後預計下降至 3 成,而 VTi-S 將會成為佔車系 7 成的主力產品,與主流的看法相符。
但消費者的反應真的是如此嗎?U-CAR 再次請出自家的 CarInsight 系統,以 U-CAR 新車頻道中的車型比較記錄進行分析,看看市場這次告訴我們什麼。
CarInsight:VTi-S 車型受關注比例為 47.5%,達低於 Honda Taiwan 目標
CR-V 是市場最強的休旅車產品,在短短 1 周的時間之內,就吸引了 1,720 次的車型比較,而共有 237 種其他車型被拿來與其比較,有 740 種不同的對戰組合,總計被比較車型次數為 5,800 次,平均每種對戰組合有 3.37 種車型被列在一起比較。
單就 CR-V 車系的數據來看,共有 1,802 車次,亦即有 82 次比較之中,消費者同時比較了 S 車型以及 VTi-S 車型。在 1,802 車的 CR-V 中,S 車型佔 52.5%,VTi-S 車型佔 47.5%。顯然,市場消費者仍認為 S 車型吸引力較大,仍有超過一半的消費者傾向選擇頂規的 S 車型一次購足,全方面的享受。
2018 年式:S 車型佔比高達 57.7%
回頭比較改款前 3 個月數據,亦即是 7 月 1 日至 10 月 15 日的比較記錄,S 車型、VTi-S 車型以及 VTi 車型的比較比例分別是 57.7%、27.2%以及 15.1%,的確與 Honda Taiwan 所表示,S 車型佔車系 6 成的資訊相符。若以此角度來看,這次的車系改變,並未如 Honda Taiwan 所預期般地有效拉擡 VTi-S 的關注度。
S 車型的預估銷售量維持不變
在研究數據的過程之中,還有 1 組數據值得注意。Honda Taiwan 表示 CR-V 在調整前年販銷售量為 18,000 輛,調整後銷售目標為 20,000 輛。若以 U-CAR 所調整出來的比例進行計算,S 車型的銷售量分別為 10,386 輛與 10,500 輛,幾乎相同。亦即若 Honda Taiwan 真的按原本計劃達到 20,000 輛的銷售目標,從 CarInsight 的調查推估,其 S 車型的銷售數量將會持平,而不會萎縮;而調整後的 VTi-S 車型則會擴大 2,000 輛的銷售量,以達到年販 20,000 輛的目標,與 Honda Taiwan 宣稱 VTi-S 車型可以達到 1,4000 輛的方式,應會有所不同。
調整前 | 調整後 | |
CR-V 車系年銷售量/年銷售目標 | 18,000 輛 | 20,000 輛 |
CarInsight S 車型比例 | 57.7% | 52.5% |
S 車型銷售量 | 10,386 輛 | 10,500 輛 |
全車系跨越 100 萬元門檻,歐系消費者亦加入考量
在競爭對手部份,Toyota 與 Mazda 仍是最大競爭對手。但是在調整之後,Volkswagen 被 CR-V 的潛在買家同時考慮的比例大幅提升,躍升為第 3 名的競爭品牌,而 Kia 以及Škoda 被同時考量的比例亦有提高。同屬日系的 Nissan 以及 Subaru 則是下降。時間相差並不久,所以這樣的變化值得玩味。或許 100 萬價格門檻帶來的影響比相像中還要大。
2018/07/01~2018/10/15 | 競爭品牌 | 2018/10/16~2018/10/22 | ||||
品牌 | 比較次數 | 比例(%) | 名次 | 品牌 | 比較次數 | 比例(%) |
Toyota | 9,880 | 11.3 | 1 | Toyota | 688 | 11.9 |
Mazda | 7,683 | 8.8 | 2 | Mazda | 470 | 8.1 |
Ford | 5,340 | 6.1 | 3 | Volkswagen | 386 | 6.7 |
Mitsubishi | 5,024 | 5.8 | 4 | Mitsubishi | 320 | 5.5 |
Subaru | 4,218 | 4.8 | 5 | Ford | 303 | 5.2 |
Nissan | 4,018 | 4.6 | 6 | Kia | 260 | 4.5 |
Volkswagen | 3,711 | 4.3 | 7 | Škoda | 244 | 4.2 |
Lexus | 2,889 | 3.3 | 8 | Hyundai | 213 | 3.7 |
Škoda | 2,838 | 3.3 | 9 | Nissan | 188 | 3.2 |
Hyundai | 2,755 | 3.2 | 10 | Subaru | 187 | 3.2 |
若以車款來看,Toyota RAV4 與 Mazda CX-5 仍是主要的對手,而 Volkswagen 品牌則是 Tiguan 被大幅考量,而拿下第 3 位置,第 4 位置則是 Ford Kuga。
有意思的是,調整前未能擠進前 10 名的 Kia Carens,在調整後的 CR-V 買家心中,名列同時被考量車款的第 5 名。
2018/07/01~2018/10/15 | 競爭品牌 | 2018/10/16~2018/10/22 | ||||
品牌 | 比較次數 | 比例(%) | 名次 | 品牌 | 比較次數 | 比例(%) |
Toyota RAV4 | 7,260 | 8.3 | 1 | Toyota RAV4 | 500 | 8.6 |
Mazda CX-5 | 6,171 | 7.1 | 2 | Mazda CX-5 | 391 | 6.7 |
Ford Kuga | 4,789 | 5.5 | 3 | Volkswagen Tiguan | 298 | 5.1 |
Nissan X-Trail | 3,596 | 4.1 | 4 | Ford Kuga | 283 | 4.9 |
Subaru Forester | 3,158 | 3.6 | 5 | Kia Carens | 247 | 4.3 |
Volkswagen Tiguan | 2,585 | 3.0 | 6 | Mitsubishi Eclipse Cross | 177 | 3.1 |
Mitsubishi Outlander | 2,544 | 2.9 | 7 | Nissan X-Trail | 165 | 2.8 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 2,366 | 2.7 | 8 | Honda HR-V | 149 | 2.6 |
Hyundai Tucson | 2,097 | 2.4 | 9 | Škoda Karoq | 143 | 2.5 |
Honda HR-V | 2,029 | 2.3 | 10 | Mitsubishi Outlander | 141 | 2.4 |
從這些數據來看,Honda CR-V 的調整,對於產品的實際銷售量或許影響並不大,但是對於第一線的銷售人員,所面臨的客層會有相當的不同。U-CAR 認為,全車系跨過 100 萬元價格門檻,讓 CR-V 吸引到許多歐系休旅車客層的目光,因此 Honda Taiwan 的銷售人員,在競品的應對上,需要有完全不同的策略。
VTi 車型原本就是掛名車型,大膽除名讓車系跨過百萬門檻,後續發展值得關注
事實上,Honda 通路實際店頭的銷售,CR-V 的 VTi 車型,原本就是掛名車型,是以低價吸引消費者目光的產品。Honda 長期宣傳建議售價 91.9 萬的 VTi 車型是車系入門選擇,但為了 VTi 車型進入展間的消費者,Honda 體系會透過業務人員的推銷以及貸款商品的包裝,加上長期供應不足,讓買家升級購買 VTi-S 車型。因此,長時間以來,CR-V 實際上就是以 2 車型的方式進行銷售,真正堅持而買到 VTi 的消費者極少。
在 2019 年式的調整中,Honda Taiwan 大膽地將 VTi 車型取消,把原本透過通路操作的方式,完全檯面化,還讓車系的建議售價突破百萬元門檻,從汽車公司的銷售策略來看,是極為大膽的轉變。而從 CarInsight 的研究,已可以看出所面對消費者輪廓將有極大的變化。Honda Taiwan 是否已做好萬全的準備,可以面對新客層的加入,在更多歐洲產品的競爭之下,成功維持 CR-V 車系的銷售量,是值得持續關注的。若 Honda Taiwan 成功地將車款的定位上提,同時又能擴大車系的銷售量,將是國內國產產品的重要里程碑,也為現在陷入泥淖的國產汽車產品,找到一條出路。
究竟 Honda Taiwan 這次大膽的嚐試,能成功帶來品牌的提升嗎?Honda Taiwan 是否真能靠著銷售系統的操作,來彌平供應與需求上的差異,真的做到 2 萬輛的銷售目標?甚至真的能扭轉市場過半需求,讓 VTi-S 達到 7 成的銷售量?U-CAR 將透過每個月的銷售報告,持續追蹤觀察。