明翰

撰文

24,274

2017

2月

17

買車,除了選擇品牌、車型,在選定了之後,還有貸款以及相當重要的「車輛保險」。汽車保險對於多數民眾來說,可能就猶如「最熟悉的陌生人」,都知道很重要、也知道要投保才能免於意外發生時車輛修理或賠償的求助無緣。然而,除了汽機車強制險是政府法律規定、大家不得不保,也因此幾乎不會因產險公司不同而有所差異之外,剩下的任意險的投保項目、公司的選擇、卻往往是知其然而不知其所以然。

因此,U-CAR將針對車險,尤其可能多著重在汽車的部分,盡可能地以淺顯易懂的方式帶讀者們更加認識車險,將帶來系列相關報導。至於在第一篇除了介紹大致的車險種類之外,也將分析一些產險公司以及車險的相關數據。

除了強制險,還有主要三種任意險以及各式附加險

對於汽車保險,除了強制責任險之外,還包含了三項任意險:第三人責任險 、車體損失險、竊盜損失險 ,以這四個主險來看,若是要賠償他人(包含我方車上乘客),會動用到的就是強制險與第三人責任險;若是賠償自己,就是車體損失險與竊盜損失險。

要先簡單介紹一下,在保險當中:

  1. 第一人是指被保險車輛的駕駛人。
  2. 第二人是指被保險車輛車上乘客。
  3. 第三人則是第一人及第二人以外的人,通常指車外行人或自己車以外的車輛,包括其他車輛內的駕駛人及乘客。
第三人通常指車外行人或自己車以外的車輛,包括其他車輛內的駕駛人及乘客。

首先,要說明的就是賠償他人的強制險與第三人責任險,其中又以第三人責任險格外重要,因為其為設計來滿足各種可能須賠償他人的情況,不管是人、車、物品,都可由此保險來支付,所以各大產險公司其實也都會設計有各式各樣的附加險,包含U-CAR在2016年報導過的「超額責任險」,就是其中一種,在此則不再重複介紹。

U-CAR於2016年報導過「撞到超跑不要怕,記得買保險」的專題報導,就是針對近年來逐漸受重視的超額責任險之議題。

而想再跟網友們介紹的就是另外兩個常見的附加險,一個是乘客傷害責任險、另一個是駕駛人傷害險。

在乘客責任險方面,是為了保障我方車輛上的乘客,因為任意第三人責任險的一般不理賠項目當中,有一條是「乘坐或上下被保險汽車之人」,也就是將我方的「乘客」排除在理賠範圍以外,只理賠對方車輛、駕駛及乘客;所以如果投保人是常常需要載朋友或客戶,此項附加險就顯得格外重要,畢竟還是那句老話:「沒有受害者願意吃虧」,自己車內的乘客當然不例外。

第三人責任險的一般不理賠項目當中,有一條是「乘坐或上下被保險汽車之人」,也就是將我方的「乘客」排除在理賠範圍以外,只理賠對方車輛、駕駛及乘客。

至於駕駛人傷害險,其實這個附加險在強制險當中也可看見,不過附加在強制險的駕駛人傷害險跟附加在第三人責任險的有不同之處:

首先附加於強制險的部分,由於強制險是以互相賠償對方的方式達到賠償自己,也就是說當與其他車輛發生事故,可藉由對方的強制險來獲得自己所需的賠償;不過若被保險汽車發生非涉及二車以上之交通事故,舉凡自己撞牆等等(即專業術語的「單一事故」),致駕駛人死亡、殘廢或體傷時,就可依照約定保額給付保險金。

至於附加在第三人責任險的駕駛傷害險,則是被保險人(意旨駕駛有投保此附加險的汽車之人,並以記載於被保險人名冊上,且經過被保險人簽名同意者為限),於駕駛被保險汽車發生交通事故,致被保險人體傷、死亡或殘廢時,給予相關保障,通常為須面臨住院的狀況,給予日額1,000元。

強制險附加駕駛傷害險,若發生非涉及二車以上之交通事故,舉凡自己撞牆等等(即專業術語的「單一事故」),致駕駛人死亡、殘廢或體傷時,就可依照約定保額給付保險金。

接著另外兩個賠償自己的任意主險,車體損失險幾乎是大多數的民眾會投保的,尤其準備買新車時幾乎100%會投保,也就是大家熟知會分為甲式、乙式、丙式的投保,差異內容如下:

承保內容 車對車碰撞 車對物碰撞、
翻覆
火災、爆炸、
閃掉、掉落物
第三人非善意行為、其他不明原因
甲式
乙式 - -
丙式 - - -

簡單來說,甲式就是最有保障,幾乎不必擔心遇到無法理賠的狀況,不過保額也相對高出不少,所以有的民眾可能會投保乙式險或丙式,但可能又考量到愛車常停在會遇到淹水的地方,卻不在基本的保障狀況中,所以有一些會針對颱風、地震、淹水等狀況進行賠償的附加險,就成為了不錯的選擇。

最後,車輛遭遇竊盜、搶奪,而導致之毀損或不見,包含失竊尋回之修復費用,則有賴竊盜損失險了,而這之中的附加險由於較為細節且特別,因此在此不再多做解說。

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除了強制責任險,大家到底還買了什麼任意車險?

在大致上說明完主要的幾個車險之後,但究竟臺灣的車主們花在各種車險的保費到底有多少?保險項目的賠款率為何(意即哪個車險項目才是保險公司最賺錢的)?因此筆者在此藉由財團法人保險產業發展中心提供的「2015年度汽車保險統計」進行相關的分析(由於2016年資料尚未公佈)。

筆者在本篇藉由財團法人保險產業發展中心提供的「2015年度汽車保險統計」進行相關的分析。

首先看到的是基本上每一輛車一定要投保的強制責任險,在2015年投保強制險的汽車加上機車總數約有1572萬輛,汽車平均強制險保費金額為1,271元,機車平均強制險保費則是776元,年度總保費收入超過160億元。

強制險中有一項很有趣的發現,依據監理所的領牌資料,2015年底使用中尚未報廢的累計領牌汽車有786萬輛、機車有1367萬輛,可是依據統計2015年汽車強制險投保780萬件、機車強制險792萬件,這樣算來2015年有近6萬輛汽車、575萬輛機車沒有投保強制險,逾期未保狀況非常嚴重,政府有關部門應當慎重瞭解其中緣由才是全民之福!

在賠款率的部分,先說明一下,主要計算方式是由已賠款金額除以滿期保費,而得到一百分比值,舉例來說:70%賠款率代表,保險公司收到100元保費,要賠出去70元,剩下30元就是保險公司所賺得的部分。

至於賠款率的高或低,影響的因素很多,不過簡單來說,可能是因為意外或車禍頻率提高、也可能是民眾求償意識提高,這都使得保險公司要面對更多理賠案件、或者支出更高的賠償金。

險種 承保車數 保費總額(元) 平均保費(元) 賠款率
汽車強制責任險 7,800,952 9,916,917,136 1,271 -
汽車強制責任險附加
駕駛人傷害險(自用車)
- 481,975,098 - 9.75%
汽車強制責任險附加
​駕駛人傷害險(營業車)
- 2,361,890 - 38.34%
機車強制責任險 7,918,295 6,146,476,883 776 -
機車強制責任險附加
​駕駛人傷害險
- 1,570,233,500 - 24.72%

而強制責任險屬於法律之規定,所以並未特別列出賠款率,不過對於強制責任險可以投保附加駕駛人傷害險的,則有列出2015年各產險公司收到的保費總額以及賠款率(不過為列表投保的車輛數),在汽車方面,總計4.83億元,但營業車輛的賠款率高出自用車輛4倍之多;機車的附加駕駛人傷害險則高達15億元,這也顯示「肉包鐵」的機車讓民眾不免會擔心而進行投保。

車的附加駕駛人傷害險高達15億元,這也顯示「肉包鐵」的機車讓民眾不免會擔心而進行投保。

接著看到任意險,透過表格可以發現,民眾幾乎都有投保第三人責任險的觀念,在2015年的任意第三人責任險總保費將超過157億元,僅次於所有強制責任險的160億元,且可以看到不管是在第三人責任險的傷害、還是財損,賠款率都相當高,也代表保險公司最無法從任意第三人責任險賺到錢。

尤還記得2016年4月中的時候,台壽保率先將汽車第三人責任險一口氣調漲10%,當時就是為了解決賠款率始終超過100%的狀況。此外,可以發現投保財損的車數比起傷害的車數多出近200萬輛,或許也意味著多數人認為賠償人員傷害還可有強制險支出,但如果要賠償物品則必須要仰賴財損的區塊。

險種 承保車數 保費總額(元) 平均保費(元) 賠款率
任意第三人責任險(傷害) 5,402,792 7,287,824,012 1,349 94.76%
任意第三人責任險(財損) 7,369,214 8,434,378,411 1,145 88.09%
竊盜損失險 1,736,355 3,997,143,674 2,302 7.91%
車體損失險-甲式 20,100 662,088,708 32,940 59.28%
車體損失險-乙式 253,531 6,070,397,272 23,943 68.35%
車體損失險-丙式 661,075 4,187,386,169 6,334 50%

至於賠償自己的車體損失險,將甲式、乙式、丙式全部加總,保費總額約109億元,總承保車輛數約93.5萬輛,是所有任意車險項目中最少車輛投保的。至於竊盜損失險的賠款率最低,意味著保險公司從最不常遇到需賠償竊盜損失的狀況,能賺得最多,不過投保車輛數卻比車損險還多,代表著縱使發生頻率不高,車主們仍會希望透過花個小錢,以防車輛真的遇竊卻求助無門的狀況。

在這些任意險中,姑且不談論該保險項目與民眾現實狀況的對應,而只就數據來說話,則投保任意第三人責任險絕對是最划算的選擇,不僅保費低,且賠款率高,代表現今生活中常會有用到此保險的狀況發生。

賠償自己的車體損失險,將甲式、乙式、丙式全部加總,保費總額約109億元,總承保車輛數約93.5萬輛,是所有任意車險項目中最少車輛投保的。

在竊盜損失險與車體損失險的部分,就是賠償自己的保險,所以再將此兩個險種細分出國產車與進口車的差異(不考慮一般機車或重機),看看2015年投保這些險種的國產車與進口車車主之間的差異為何:(由於未有丙式車損險的國產進口車劃分,因此無法進行比較)

險種 承保車數 保費總額(元) 平均保費(元) 賠款率
竊盜損失險 (國產車) 1,222,987 1,717,518,014 1,404 10.58%
車體損失險-甲式 (國產車) 10,908 279,431,169 25,617 60.63%
車體損失險-乙式 (國產車) 136,305 2,461,677,800 18,060 61.46%
竊盜損失險 (進口車) 508,491 2,271,125,553 4,466 5.80%
車體損失險-甲式 (進口車) 8,246 380,366,692 46,127 58.26%
車體損失險-乙式 (進口車) 117,211 3,608,361,381 30,785 73.12%

從數據來看,在車損險部分,投保甲式與乙式的國產車跟進口車比例都相差不多,甚至賠款率除了乙式險的進口車較高(73%)之外,其餘也都在60%左右;不過,在平均保費的金額,卻可以看見進口車高出國產車不少,也代表保險公司從進口車車主投保車損險所得的獲利更高。

在車損險部分,平均保費的金額可以看見進口車高出國產車不少,也代表保險公司從進口車車主投保車損險所得的獲利更高。

最後在竊盜損失險,近年來進口車佔比在國內快速提高,使得國產車與進口車比例大約在3:2,不過在2015年投保竊盜損失險的國產車進口車比例卻是大約3:1,雖然無法得知最正確的原因,但在詢問一些產險業者之後,推測的可能性供讀者參考:

1.進口車的市占增加,也同時包含了稀有車的增加,然而稀有車往往都是受車主保存、停放在自家戒備森嚴的地下室,並不常開出門,因此也不擔心失竊的風險。

2.會購買國產車的車主,有些可能是全家人辛苦存得購入的唯一一輛車,因此禁不起失竊的損失,寧可多花個1千多元的保費,買個保障以防萬一。

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富邦產險位居2015龍頭,蘇黎世更名和泰產險有望逆轉頹勢?

看完了2015年車主們投保的車險項目之後,再來則是看看大家的保費到底主要在哪幾家產險公司?目前全臺灣有加入產險公會提供汽車險的產險公司,總計有22家公司,其中保險產業發展中心在2015年針對車險整理了14家產險公司的資訊,U-CAR則再取出幾項向大家說明:

公司別 2015年承保件數 排名 2015年保費收入(元) 排名
富邦 Fubon 2,305,964 1 11,224,778,285 1
國泰世紀 Cathay Century 1,815,834 2 7,042,503,797 2
新安東京海上
Tokio Marine Newa
838,626 4 6,000,010,055 3
新光 Shinkong 931,394 3 5,710,836,979 4
明台 Mingtai 481,711 5 5,162,380,150 5
旺旺友聯 Union 468,271 6 4,197,319,828 6
華南South China 375,183 8 3,996,214,627 7
泰安 Taian 406,038 7 3,172,784,995 8
第一 First 354,677 9 3,023,360,021 9
台產 Taiwan Fire 341,515 10 1,955,806,084 10
兆豐 Chung Kuo 214,282 12 1,939,933,355 11
美亞 Chartis 243,611 11 1,117,945,634 12
台壽保 TLG 193,297 13 993,718,393 13
蘇黎世 Zurich 138,307 14 885,547,457 14
合計 Total 9,108,710 56,423,139,660

第一個看到承保件數的數字,以富邦產險超過200萬件為最大宗,至於已經為和泰汽車所收購,將於2017年更名為和泰產險的蘇黎世,則是僅有13.8萬件數;而2015年的保費收入也同樣有著天堂地獄般的差距,最高的富邦超過110億元,但蘇黎世卻僅有將近9億元而已。

公司別 2015年滿期保費 排名 2015年已發生賠款金額(元) 排名
富邦 Fubon 11,042,689,617 1 6,957,901,038 1
國泰世紀 Cathay Century 7,044,475,607 2 4,092,369,615 2
新安東京海上
Tokio Marine Newa
6,191,911,410 3 3,474,587,886 3
新光 Shinkong 5,455,445,123 4 3,242,459,102 4
明台 Mingtai 5,040,378,528 5 2,894,083,511 5
旺旺友聯 Union 3,983,989,075 7 2,212,015,710 7
華南South China 4,020,326,830 6 2,438,375,751 6
泰安 Taian 3,033,637,188 8 1,794,903,074 8
第一 First 2,909,860,642 9 1,731,764,123 9
台產 Taiwan Fire 1,851,630,162 10 1,087,412,820 11
兆豐 Chung Kuo 1,824,037,447 11 1,155,433,702 10
美亞 Chartis 1,043,839,207 12 629,443,683 12
台壽保 TLG 963,239,851 14 608,648,484 13
蘇黎世 Zurich 997,735,521 13 593,834,176 14
合計 Total 55,403,196,208 32,913,232,675

不過,對於產險公司來說,真正的毛利不能只憑保費收入下定論,首先當然要將當年已付發生的賠款金額扣除;另外,則是大多數人可能不知道的,由於產險公司依法經營的各種保險,保險契約通常分佈在全年度各期內出售,其保險期間往往與營業年度不能一致,而有跨年度才滿期的現象,因此保險公司對於所收取的保險費,在年度決算時不能全部當作收入處理,而必須將保險責任尚未屆滿,應屬於次年度部分的保險費提存起來。

假設來說,若自2015年2月1日投保12,000元的車險,要到2016年1月31日才期滿,則保險公司當年度的決算也許只能算到12月31日,可能按比例分配會有10,000元算在2015年度,剩下2個月的2,000元則會列入2016年度決算之中。

公司別 2015年
賠款率(%)
排名 平均每件
保費(元)
排名 2015年毛利收入(元) 排名
富邦 Fubon 63.01 3 4,868 12 4,084,788,579 1
國泰世紀 Cathay Century 58.09 11 3,878 14 2,952,105,992 2
新安東京海上
Tokio Marine Newa
56.11 13 7,155 7 2,717,323,524 3
新光 Shinkong 59.44 8 6,131 9 2,212,986,021 4
明台 Mingtai 57.42 12 10,717 1 2,146,295,017 5
旺旺友聯 Union 55.52 14 8,963 4 1,771,973,365 6
華南South China 60.65 4 10,651 2 1,581,951,079 7
泰安 Taian 59.17 9 7,814 6 1,238,734,114 8
第一 First 59.51 7 8,524 5 1,178,096,519 9
台產 Taiwan Fire 58.73 10 5,727 10 764,217,342 10
兆豐 Chung Kuo 63.34 1 9,053 3 668,603,745 11
美亞 Chartis 60.3 5 4,589 13 414,395,524 12
台壽保 TLG 63.19 2 5,141 11 354,591,367 14
蘇黎世 Zurich 59.52 6 6,403 8 403,901,345 13
合計 Total 59.41 6,194 24,489,963,533

因此,對於保險公司的總毛利收入,以富邦產險將近41億元最高、台壽保約3.5億元最低;至於平均每件保費,以明台產物保險最高,但賠款率卻是倒數第3低。最後要提一下蘇黎世產險的部分,總毛利收入僅4億元左右排在倒數第二,不過對於之後有和泰汽車如此高市佔率的狀況下,是否會因此迅速拉抬其產險收入?甚至因此改變整個車險市場的生態?

蘇黎世產險2015年總毛利收入僅4億元左右排在倒數第二,不過對於之後有和泰汽車如此高市佔率的狀況下,是否會因此迅速拉抬其產險收入?甚至因此改變整個車險市場的生態?

畢竟臺灣大多的汽車品牌,旗下業務都還有保險代理人公司,而保代公司則又有配合的產險公司,因此和泰產險成為繼新安東京海上之後,臺灣第二家汽車品牌擁有自己的產險公司,勢必會同時牽動到各保代公司進行合作的產險公司。

  1. 保險代理人是什麼?簡單來說,主要是代理保險公司處理相關業務,由於保險公司比較後發現,某一項營業活動透過市場交易,成本可能比自己開發更划算,便選擇以外包的方式向外取得,因此保險代理人角色就應運而生。

最後,也將目前臺灣主要品牌合作的保代公司整理出列表內容如下(在此暫不納入稀有車品牌,另外有些可能會因經銷商不同而有所差異,所以表單資訊僅供參考):

汽車品牌 保險代理人公司/保險公司
Audi、Skoda、Volkswagen 福斯國際保險代理人股份有限公司
BMW、Mini 德鎔保險代理人有限公司
Citroen、Peugeot -
Ford、Juguar Land Rover、Ssangyong 六和國際保險代理人股份有限公司
Honda 台灣本田保險代理人股份有限公司
Hyundai 南陽保險代理人股份有限公司
Nissan、Infiniti、Luxgen 凱興保險代理人股份有限公司/新安東京海上產險
Kia 福灣財產保險代理人股份有限公司
Toyota、Lexus 和安保險代理人股份有限公司/未來:和泰產險(原蘇黎世)
Mazda -
Mercedes-Benz、Smart 台灣賓士產物保險代理人股份有限公司
Mitsubishi 順益汽車:華中保險代理人股份有限公司
匯豐汽車:協進產物保險代理人股份有限公司
新安東京海上產險
Subaru (預計未來將有配合的保代公司)
Suzuki -
Volvo -
以上資訊僅供參考,實際狀況仍可能因經銷商不同或未來合作對象改變而有差異,請以實際情況為主。